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盤前信息匯集

今日影響市場走勢的重大消息及點評: 點擊進入→實時《孔明直播間》

一、熱點信息1、【韓國將于2025年起將AI引入小中高課程　AI望帶來教育行業(yè)格局重塑

據(jù)媒體報道，當?shù)貢r間6月10日，韓國教育部表示，為滿足對多樣化學(xué)習(xí)內(nèi)容日益增長的需求，從2025年春季開始，韓國小學(xué)三、四年級，以及初一和高一的學(xué)生將使用國語、數(shù)學(xué)、英語、信息科技AI教科書，并計劃每年擴大應(yīng)用科目和年級，2028年以前實現(xiàn)全面覆蓋。從2026年開始，韓國教育部將把AI課程擴大至社會、科學(xué)、家庭經(jīng)濟學(xué)、科學(xué)技術(shù)等科目；2027年納入歷史課程；2028年將完成除體育、音樂、美術(shù)等實踐課程外的AI課程全面落地。

廣發(fā)證券認為，AI對教育產(chǎn)業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩個方面：一是實現(xiàn)真正的自適應(yīng)學(xué)習(xí)及因材施教，主要與教育產(chǎn)品結(jié)合，國內(nèi)教育數(shù)字化大趨勢下，AI+教育相關(guān)產(chǎn)品的落地或有望加速；二是賦能優(yōu)質(zhì)教育資源廣泛傳播及流動，推動教育公平。教育領(lǐng)域一有教育經(jīng)費支撐，二是家長及學(xué)生付費意愿強，是AI技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品有望最快大規(guī)模商業(yè)化的領(lǐng)域之一。民生證券指出，韓國此次將AI賦能于小中高與我國堅持教學(xué)回歸課堂下的因材施教方針不謀而合，AI有望帶來教育行業(yè)格局重塑。

方直科技（300235）公司將人工智能、虛擬數(shù)字人等新興技術(shù)應(yīng)用于教育領(lǐng)域，推出生成式智能算法、智能數(shù)字人等技術(shù)與教育數(shù)字化結(jié)合的系列產(chǎn)品，率先打造AI課程系統(tǒng)和AI數(shù)字化實訓(xùn)系統(tǒng)等創(chuàng)新型教育數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案，聚焦教學(xué)質(zhì)量效率提升和數(shù)字化人才培養(yǎng)。

新開普（300248）公司完美校園APP目前研發(fā)的數(shù)字人“小美同學(xué)”，主要基于數(shù)字虛擬人、語音識別、語義理解、語音合成等能力，為用戶提供實時的可視化交互，提供7*24小時智能問答服務(wù)。

2、華為大幅上調(diào)2023年手機出貨目標　這兩家供應(yīng)鏈公司或具備較大業(yè)績彈性

據(jù)媒體報道，產(chǎn)業(yè)鏈人士最新消息，華為近期已上調(diào)2023年手機出貨目標至4000萬部，相較于年初設(shè)定的3000萬部目標有大幅度的上調(diào)。據(jù)悉，本次出貨目標上調(diào)主要還是基于P60系列以及Mate X3強勢的市場表現(xiàn)，同時華為的供應(yīng)鏈也得到了相應(yīng)恢復(fù)。產(chǎn)業(yè)鏈人士稱，這意味著華為對2023年公司手機出貨行情有信心。值得關(guān)注的是，華為也成為目前唯一一家上調(diào)出貨目標的手機廠商，蘋果等主要手機廠商基本以砍單為主。

今年上半年智能手機市場表現(xiàn)并不如預(yù)期，二季度以及下半年的出貨壓力猶存。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度全球智能手機出貨量2.7億部，同比下降15%，環(huán)比下降 11%。相比之下，華為相較2022年同期實現(xiàn)了高達41%的增長，總市場份額也提升至9.2%，成為了眾多手機廠商當中為數(shù)不多的實現(xiàn)出貨增長的廠商。從上調(diào)Mate X3折疊屏手機以及全年手機出貨目標的動作來看，華為正在加速回歸智能手機市場，相關(guān)供應(yīng)鏈公司望受益。

利和興（301013）公司與華為主要在移動智能終端、通訊基站等多個領(lǐng)域進行合作，其中移動智能終端類主要為應(yīng)用于手機等移動智能終端的檢測類及制程類產(chǎn)品，華為是公司最大核心客戶。

大富科技（300134）公司子公司大富方圓是華為折疊屏手機轉(zhuǎn)軸核心部件的主要供應(yīng)商。

3、四部門發(fā)文 促進綠色智能家電消費

商務(wù)部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳等四部門近日共同發(fā)布《關(guān)于做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知》?！锻ㄖ芬?，深入開展家電以舊換新，促進綠色智能家電消費。

大力推廣綠色智能家電，符合消費升級和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢，既有利于進一步提高居民生活質(zhì)量，又能夠拉動經(jīng)濟、促進可持續(xù)發(fā)展。智能家電下鄉(xiāng)將進一步拓展消費市場空間，在為消費者帶來更多選擇和便利性的同時，也推動產(chǎn)業(yè)升級換代，提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，促進整個家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)效率提高。

A股公司中，海爾智家（600690）擁有領(lǐng)先的智慧家電解決方案能力，冰箱、洗衣機的市占率位列前茅。

德爾瑪（301332）集自主研發(fā)、原創(chuàng)設(shè)計、自有生產(chǎn)、自營銷售創(chuàng)新家電領(lǐng)先廠商。

4、助力轉(zhuǎn)型 華為發(fā)布新一代證券核心交易解決方案

據(jù)報道，華為全球智慧金融峰會2023近日在上海舉辦，峰會期間，華為面向證券行業(yè)發(fā)布了新一代證券核心交易解決方案，通過重構(gòu)核心交易架構(gòu)，打造新一代分布式低時延、高性能、高可靠核心交易系統(tǒng)，應(yīng)對未來業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的挑戰(zhàn)，加速證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

交易系統(tǒng)作為證券公司最重要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，承載著關(guān)鍵的訂單業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)、技術(shù)、政策等多重驅(qū)動下，證券核心交易系統(tǒng)也到了升級改造的節(jié)點。與此同時，隨著證券業(yè)務(wù)的發(fā)展，對升級改造后的交易系統(tǒng)也提出了新的要求，比如交易響應(yīng)更快，時延更低，易擴展，差異化服務(wù)等。華為新一代證券核心交易解決方案將助力加速證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

A股公司中，金證股份（600446）是國內(nèi)最大的金融證券軟件開發(fā)商和系統(tǒng)集成商之一，牽手華為，依托各自在ICT技術(shù)及行業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢，共同打造證券核心交易、資管核心交易、金融云等場景化解決方案。

同花順（300033）致力于“AI+金融”技術(shù)探索和場景應(yīng)用。

5、國家隊特許計劃正式啟動 多款特許商品上新

據(jù)報道，6月10日，TEAM CHINA/中國國家隊特許計劃正式啟動暨新品發(fā)布活動在北京舉行，多款特許商品上新。中國國家隊特許計劃是中國國家隊市場開發(fā)計劃的重要組成部分。中國國家隊特許經(jīng)營是許可特許經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)和銷售帶有中國國家隊徽記及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的市場開發(fā)行為。特許產(chǎn)品承擔著弘揚新時代中華體育精神、盡最大可能滿足體育愛好者多元化需求、提升中國國家隊品牌價值的重要使命，是弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的載體，有利于提升文化自信，推動中華文明與世界各國文明的交流互鑒，有利于推動中國體育事業(yè)的發(fā)展，助力實現(xiàn)建設(shè)體育強國的目標。

A股相關(guān)概念股主要有元隆雅圖（002878）、中體產(chǎn)業(yè)（600158）等。

6、寧德時代快充電池年內(nèi)量產(chǎn)、將實現(xiàn)10分鐘續(xù)航400公里

6月10日，在于宜賓舉辦的2023年世界動力電池大會上，寧德時代首席科學(xué)家吳凱表示，今年年內(nèi)，寧德時代一款能夠“充電10分鐘，續(xù)航400公里”的電池將會量產(chǎn)，并應(yīng)用于某車企客戶。在電芯層面，寧德時代已經(jīng)能夠做到電芯6C倍率以上充電。CTP3.0麒麟電池的結(jié)構(gòu)設(shè)計，將電芯的換熱面積擴大了四倍，控溫時間縮短一半，有效阻隔電芯內(nèi)的異常熱量傳導(dǎo)，對于快充非常友好。

東方證券認為，超快充將帶動車樁高壓電氣系統(tǒng)全面升級，電源模塊、驅(qū)動電機、充電樁和高壓熔斷器等設(shè)備、零部件的升級改動較關(guān)鍵。在高壓平臺下，驅(qū)動電機的局部放電和軸承腐蝕問題更加嚴重，需要進行特殊改進與設(shè)計，并進一步帶動上游高壓電磁線、扁線等需求提升。另外，高功率輸出給冷卻技術(shù)帶來挑戰(zhàn)，將帶動功率模塊和冷卻系統(tǒng)升級。

欣銳科技（300745）主營新能源車載充電機、車載DC/DC變換器及以其為核心的車載電源集成產(chǎn)品；

精達股份（600577）的新能車用扁線去年銷量約1.2萬噸，同比增長約100%。

7、江蘇啟動海風(fēng)項目招標、審批問題改善有望打開行業(yè)空間

據(jù)中國三峽電子采購平臺消息，江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項目海纜采購啟動招標。本次招標為江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項目35kV集電線路海纜、220kV送出海纜采購。

天風(fēng)證券認為，此項目于2021年年底競配后，2022年由于審批因素等影響一直未有明顯進展。此次海纜開始招標，預(yù)計審批相關(guān)問題有望得到解決，從而加快江蘇海風(fēng)建設(shè)進度。除江蘇大豐項目推進外，近日廣東新一期競配已經(jīng)落地，增厚廣東海風(fēng)十四五規(guī)劃，“十四五”期間有望并網(wǎng)20GW。同時國管海域16GW參與競配，并形成8GW的示范項目，預(yù)計后續(xù)搭配《深遠海上風(fēng)電管理辦法》，有望打開海風(fēng)中長期空間。

公司方面，海力風(fēng)電（301155）、泰勝風(fēng)能（300129）等主營風(fēng)電零部件等業(yè)務(wù)。

8、華為大幅上調(diào)今年手機出貨量目標、機構(gòu)看好相關(guān)供貨商

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士消息，華為近期已上調(diào)2023年手機出貨量目標至4000萬部，而華為年初將這一目標設(shè)為3000萬部級別。在2022年，根據(jù)市場研究機構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)，華為手機出貨量僅為2800萬部。

2017年至2020年二季度，在自研麒麟芯片的加持下，華為智能手機全球市場份額屢攀新高，2019年全球市場份額17.5%，僅次于三星。中航證券劉牧野認為，2023年華為新品的迭代有望恢復(fù)正常，一年推出兩款高端旗艦。且從華為歷代旗艦機的演進路徑來看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年下半年即將發(fā)布的Mate60系列將再次成為市場關(guān)注的焦點。華為旗下哈勃投資的公司有望得到技術(shù)扶持或訂單的導(dǎo)入。

杰華特（688141）獲華為哈勃入股，公司在電源管理模擬芯片領(lǐng)域形成了多品類、廣覆蓋、高性價比的產(chǎn)品供應(yīng)體系，并逐步拓展信號鏈芯片產(chǎn)品；

賽微電子（300456）與武漢敏聲以共同購置設(shè)備的方式合作建設(shè)北京8英寸BAW濾波器聯(lián)合產(chǎn)線，已于2022年底實現(xiàn)通線。

9、證券公司將提升網(wǎng)絡(luò)和信息安全、券商IT開發(fā)企業(yè)迎機遇

近日，中國證券業(yè)協(xié)會印發(fā)《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》，明確鼓勵有條件的券商積極推進新一代核心系統(tǒng)的建設(shè)，根據(jù)不同客戶群開展核心系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級工作。積極從集中式專有技術(shù)架構(gòu)向分布式、低時延、開放技術(shù)架構(gòu)轉(zhuǎn)型，具備高可用、高性能、低時延、易擴展及松耦合等特性。

數(shù)據(jù)顯示，我國已有71%的證券公司制定了數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。2021年，證券公司IT人員總數(shù)為3.1萬人，同比增加19.7%；信息技術(shù)投入總金額338.2億元，同比增加28.7%。安信證券張經(jīng)緯表示，《安全提升計劃》有助于推動各大券商加強網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行保障體系和能力建設(shè)，提高資本市場網(wǎng)絡(luò)和信息安全水平，加快證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，利好面向證券公司的IT軟件開發(fā)和技術(shù)支持解決方案提供商。

金證股份（600446）新一代基于分布式微服務(wù)架構(gòu)系統(tǒng)在安信證券整體全面上線，部分模塊在中泰、國元等券商也得到應(yīng)用；

恒生電子（600570）在證券核心交易系統(tǒng)市占率約40%至50%，新產(chǎn)品UF3.0已經(jīng)與與東方證券、招商證券、華泰證券、浙商證券等合作建設(shè)。

10、L3自動駕駛標準或月底出臺、產(chǎn)業(yè)鏈將受益

華為智能汽車解決方案BU CEO余承東在2023重慶車展阿維塔科技發(fā)布會上表示，中國L3級自動駕駛標準預(yù)計在6月底出爐。

按照國際通用標準，自動駕駛汽車可以被分為5個等級。一直以來，處于過渡階段的L3級自動駕駛系統(tǒng)，被認為是自駕能力的“分水嶺”，它標志著駕駛權(quán)正式從人移交到自動駕駛系統(tǒng)。機構(gòu)報告認為，未來三年或為各城市布局智能駕駛的競爭窗口期，智能駕駛汽車市場被進一步激活，不同城市的智能汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展政策仍將快速發(fā)布與落地，車內(nèi)有人到無人的演進，以及自動駕駛常態(tài)化收費運營和多場景落地，將是接下來幾年各個城市在自動駕駛領(lǐng)域的著力重點，未來中國L3自動駕駛標準出臺后，自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)或?qū)⒃俅问芤妗?/p>

聯(lián)合光電（300691）毫米波雷達產(chǎn)品主要應(yīng)用在L3自動駕駛領(lǐng)域，目前產(chǎn)品品種有角雷達、車路協(xié)調(diào)雷達、車內(nèi)生命體征探測雷達等；

亞太股份（002284）量產(chǎn)產(chǎn)品目前主要聚焦于L1、L2高級輔助駕駛功能，L3、L4級別的低速自動駕駛系統(tǒng)目前正在研發(fā)試驗中。

11、動力煤價繼續(xù)下行、火電業(yè)績有望加速修復(fù)

最新一期（5月31日至6月6日）環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于716元/噸，環(huán)比下降10元/噸?，F(xiàn)階段煤炭市場供強需弱格局依舊明顯，環(huán)渤海動力煤綜合平均價格跌幅繼續(xù)擴大。

1）庫存方面，目前主要產(chǎn)煤區(qū)仍保持高節(jié)奏生產(chǎn)，長協(xié)煤發(fā)運穩(wěn)定，貨源持續(xù)高效供應(yīng)下，社會庫存始終處于偏高水平。周期內(nèi)，環(huán)渤海九港庫存保持在3000萬噸左右，沿海八省電廠庫存穩(wěn)定在3600萬噸以上，分別偏高去年同期740多萬噸、560多萬噸，而產(chǎn)地庫存也出現(xiàn)累積，區(qū)域煤礦面臨頂倉風(fēng)險。

2）終端需求釋放有限。隨著高溫天氣蔓延，下游電廠日耗出現(xiàn)明顯提振，截至6月5日，沿海八省電廠日耗已連續(xù)一周保持在200萬噸以上，但長協(xié)煤及進口煤進廠量充足，電廠庫存始終保持在高位水平，壓制了采購需求的釋放規(guī)模及頻率。

3）情緒面。經(jīng)過近期煤價的大幅下跌，市場對中長期煤價多持看空預(yù)期，報價及成交價格均現(xiàn)趨勢性下行。進口煤價格方面，截至6月1日，歐洲ARAQ6000離岸價格達105美元/噸，周環(huán)比跌6.3%；澳洲紐卡斯爾港離岸價達127美元/噸，周環(huán)比跌20.6%；南非理查德灣離岸價達99美元/噸，周環(huán)比跌1.0%。進口煤是發(fā)電企業(yè)采購煤炭的重要補充，進口煤價的加速回落使沿海電廠的經(jīng)營壓力得到釋放。

綜上，動力煤弱勢有助于火電盈利修復(fù)。此外，中電聯(lián)預(yù)計，二季度電力消費增速將明顯回升，拉動上半年全社會用電量同比增長6%。正常氣候條件下，全國最高用電負荷13.7億千瓦，比去年增加8000萬千瓦；若出現(xiàn)長時段大范圍極端氣候，全國最高用電負荷可能比去年增加1億千瓦。下游用電旺季來臨也將增厚火電業(yè)績。

可關(guān)注區(qū)域火電龍頭，如粵電力Ａ（000539）、皖能電力（000543）等。

12、新標將行、綠色智慧城市建設(shè)跨入新階段

浙江省近日正式批準了《綠色智慧城市評價指標體系》，自2023年7月1日起實施。一年前，2022年7月，由國家信息中心牽頭起草的《綠色智慧城市評價指標體系》團體標準編制工作啟動會召開。聚焦新型智慧城市的綠色低碳發(fā)展，該標準給出了適用于城市綠色智慧發(fā)展評價工作的一套指標體系，規(guī)定了綠色智慧城市評價指標體系、指標說明、指標權(quán)重、測算方法和指標應(yīng)用。整個框架分為數(shù)字設(shè)施、綠色應(yīng)用、智慧治理和特色發(fā)展4大類，涉及數(shù)字設(shè)施、綠色生產(chǎn)、綠色生活等。該標準的出臺彌補了國內(nèi)綠色智慧城市評價標準領(lǐng)域的空白，影響深遠。

智慧城市建設(shè)有了新的發(fā)展導(dǎo)向，在新基建風(fēng)口下，新型智慧城市建設(shè)跨入了新的發(fā)展階段。

中海達（300177）旗下控股子公司浙江中海達業(yè)務(wù)產(chǎn)品涵蓋測繪裝備、測繪工程、智慧城市等，可提供數(shù)字孿生實景三維平臺、傾斜攝影單體化建模、數(shù)字鄉(xiāng)村、智慧樞紐、智慧校園、智慧市政、歷史建筑、輔助規(guī)劃等多領(lǐng)域整體解決方案；

飛利信（300287）為國內(nèi)優(yōu)秀的新型數(shù)字城市整體解決方案提供商，與商湯科技簽署協(xié)議，在人工智能等領(lǐng)域展開全面戰(zhàn)略合作。公司在浙江麗水建設(shè)了數(shù)據(jù)中心；

華數(shù)傳媒（000156）積極參與杭州“城市大腦”建設(shè)。公司聚焦“城市物聯(lián)感知平臺、基層治理平臺、智慧空間平臺和大數(shù)據(jù)平臺”四大平臺。

13、共建開源生態(tài)、華為上海昇思AI創(chuàng)新中心將啟動

據(jù)華為計算官微消息，人工智能框架生態(tài)峰會將于6月16日在上海召開。根據(jù)議程，將發(fā)布“共建人工智能框架生態(tài)，繁榮中國人工智能產(chǎn)業(yè)”倡議，并舉辦“上海昇思AI框架&大模型創(chuàng)新中心啟動暨伙伴入駐儀式”。另外，將共建AI開源生態(tài)，宣布昇思MindSpore社區(qū)理事會成立。

機構(gòu)認為，華為盤古大模型有望成為國內(nèi)領(lǐng)先的大模型并賦能百業(yè)，其生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈上公司有望迎來加速發(fā)展。

東方國信（300166）已加入華為昇思MindSpore開源社區(qū)，公司自主研發(fā)的AI深度學(xué)習(xí)應(yīng)用層產(chǎn)品，與華為昇思MindSpore（盤古大模型的底層AI框架）完成兼容認證，性能進一步提升，可高度滿足客戶需求；

高新興（300098）已加入華為昇思MindSpore開源社區(qū)，基于昇思MindSpore實現(xiàn)的針對執(zhí)法辦案管理中心治安防范應(yīng)用的智能分析產(chǎn)品。

14、特斯拉充電樁有望“一統(tǒng)北美” 產(chǎn)業(yè)鏈受益

近期特斯拉股價持續(xù)走高，自5月25日至今，特斯拉已連漲11日，股價累計漲幅達36.16%，市值增幅為2096.64億美元（約合人民幣1.49萬億元）。當?shù)貢r間6月8日，通用汽車CEO瑪麗 博拉在Twitter Spaces上與特斯拉CEO馬斯克共同宣布，通用汽車的電動汽車將接入特斯拉超級充電網(wǎng)絡(luò)，涉及1.2萬個超級充電樁。此前，福特也已加入特斯拉充電陣營。對于特斯拉而言，通用和福特的加入將擴大其充電網(wǎng)絡(luò)的使用，并增加來自駕駛者的充電收入。受此消息刺激，港股市場特斯拉充電樁概念股集體走強。其中，力勁科技漲近10%領(lǐng)漲板塊。

秀強股份（300160）2019年初進入特斯拉新能源汽車充電樁用玻璃項目，通過半年的開發(fā)，于2019年6月份開始小批量生產(chǎn)驗證，并于10月開始批量生產(chǎn)供貨，公司將生產(chǎn)的充電樁用玻璃產(chǎn)品供應(yīng)給特斯拉指定廠家，由該廠家做成合格成品后供應(yīng)給美國特斯拉；

世運電路（603920）特斯拉是公司汽車類電路板產(chǎn)品的最大客戶，同時公司已經(jīng)實現(xiàn)了特斯拉儲能光伏產(chǎn)品的批量供貨；

易事特（300376）的充電樁產(chǎn)品已通過特斯拉合格供應(yīng)商資格審查，并進行了樣品送樣測試及相關(guān)技術(shù)對接。

15、旅游業(yè)復(fù)蘇強勁、平臺巨頭業(yè)績超預(yù)期

近日攜程公布了截至2023年3月31日第一季度未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績。財報顯示，2023年第一季度，攜程集團凈營業(yè)收入為92億元，同比增長124%。凈利潤為34億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率達31%，業(yè)績表現(xiàn)再超市場預(yù)期。攜程稱主要得益于旅游市場恢復(fù)顯著。據(jù)了解，2023年第一季度，攜程集團國內(nèi)酒店預(yù)訂量同比增長超100%，國內(nèi)長短途酒店預(yù)訂均超疫情前；國際OTA平臺的機票預(yù)訂量同比增長超200%，較2019年同期增長100%。

另據(jù)了解，暑期出游市場也正在持續(xù)升溫。途牛旅游網(wǎng)預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，今年暑期親子游、畢業(yè)游將在高考結(jié)束后第一周即6月11日-17日迎來第一波出游熱潮，并將從端午假期開始正式進入出游高峰，其中，學(xué)齡前兒童（6歲及以下）的親子家庭、18-22歲的高考生和大學(xué)生占據(jù)較高比例。進入7月后，隨著暑假的正式到來，親子游、畢業(yè)游需求迎來急速釋放。

可關(guān)注西安旅游（000610）、黃山旅游（600054）等。

16、越南積極與中國對接鐵路合作、概念股有望受關(guān)注

據(jù)官方消息，5月的最后三天，越南交通運輸部部長等人帶隊訪華，先后與交通運輸部、國家鐵路局、中交集團、中國中車、國鐵集團、中國鐵建和中國中鐵等部委和央企舉行會見會談。越方表示當前越南正在持續(xù)加大對鐵路等重大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資，希望中國鐵建充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，分享鐵路建設(shè)等領(lǐng)域的經(jīng)驗，加強雙方在鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的交流合作，共同為越南經(jīng)濟發(fā)展注入新活力。

如果中越鐵路通道能夠在雙方發(fā)表的《關(guān)于進一步加強和深化中越全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》和當前國際經(jīng)濟形勢下加快推進速度，這將有力推動泛亞鐵路網(wǎng)的進展。作為泛亞鐵路中線的中老鐵路在2021年12月率先建成運營。2022年10月，中泰鐵路合作項目一期（曼谷-呵叻段）進入全面建設(shè)階段，預(yù)計2026年建成通車。根據(jù)泰國媒體報道，二期呵叻至廊開段計劃2024年開始實施，建成后中線的中老泰鐵路將全線貫通。中越鐵路是泛亞鐵路的東線，目前，與越南連接的云南和廣西都在積極推進與越南的鐵路互通項目。云南方向的昆河鐵路已經(jīng)建成投運，廣西方向南寧至憑祥鐵路南寧至崇左段2022年12月通車，預(yù)計2025年全線建成。

近期海外鐵路熱點不斷，從俄羅斯高鐵項目到泛亞鐵路，短期概念板塊有望受到資金的重點青睞，建議關(guān)注晉西車軸（600495）、高鐵電氣（688285）等。

17、星網(wǎng)計劃漸明、重視低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)投資機會

馬斯克近日表示，SpaceX的“星鏈”（Starlink）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有望今年晚些時候開始在商業(yè)航班上推出。業(yè)內(nèi)專家認為，全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正駛?cè)搿翱燔嚨馈薄Ｒ悦绹鳶paceX公司的星鏈星座為例，截至2023年3月29日，其已累計發(fā)射81批，共4217顆星鏈衛(wèi)星。星鏈星座僅是全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的一個縮影。根據(jù)NewSpace Index 發(fā)布的《衛(wèi)星星座行業(yè)調(diào)查和趨勢》數(shù)據(jù)，截至2023年1月，全球共有321個商業(yè)衛(wèi)星星座，近50%的星座已發(fā)射（含原型衛(wèi)星），絕大多數(shù)星座已處于籌資和開發(fā)階段，待開發(fā)市場空間廣闊。

中美通信衛(wèi)星數(shù)量差距主要在于低軌衛(wèi)星星座規(guī)模差距，目前中國在軌通信衛(wèi)星68顆，不足美國通信衛(wèi)星數(shù)量的1/40，未來發(fā)展空間巨大。近年來國內(nèi)衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量增幅較快，通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量呈穩(wěn)步增長趨勢。近期，快舟一號甲固體運載火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心點火升空，以“一箭一星”方式，將我國首顆平板式新體制通信試驗衛(wèi)星“龍江三號”送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。此前不久，中國衛(wèi)通在印度尼西亞首都雅加達利用我國首顆超100G容量的Ka高通量衛(wèi)星“中星26號”，首次在境外實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)接入，開啟了Ka高通量衛(wèi)星國際化業(yè)務(wù)拓展的新征程。另據(jù)了解，銀河航天公司自主研制的新一代可堆疊平板衛(wèi)星（通信衛(wèi)星），預(yù)計于2023年下半年擇機發(fā)射。此衛(wèi)星主要用于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)巨型星座的快速部署。

“萬物互聯(lián)”是發(fā)展趨勢，衛(wèi)星通信可為基礎(chǔ)建設(shè)相對薄弱的區(qū)域提供低成本的網(wǎng)絡(luò)覆蓋解決方案，這正是全球掀起建設(shè)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)狂潮的原因。隨著互聯(lián)網(wǎng)星座的規(guī)劃落地，通信衛(wèi)星數(shù)量有望快速增加。建議把握衛(wèi)星制造投資機會，相關(guān)個股如：

臻鐳科技（688270）部分芯片已成功應(yīng)用于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)及其他低軌小衛(wèi)星星座；

震有科技（688418）主要提供衛(wèi)星通信的核心網(wǎng)業(yè)務(wù)，應(yīng)用在高軌、低軌等通信衛(wèi)星上，作為地面移動通信系統(tǒng)的補充等。2019年，公司承建天通一號衛(wèi)星核心網(wǎng)并順利開通，成為國內(nèi)首個衛(wèi)星核心網(wǎng)建設(shè)并成功商用的供應(yīng)商；

航天智裝（300455）子公司軒宇空間為銀河航天低軌寬帶通信衛(wèi)星提供了部分技術(shù)支撐。

二、個股公告

【股票復(fù)牌】榮盛發(fā)展、*ST中安

【股票停牌】*ST御銀

三、熱點要聞

○6月8日，北向資金合計凈流入約29.52億。（備注：北向資金也稱陸股通，即滬股通和深股通的合稱）

小結(jié)：周四北向資金呈凈流入。

六、市場動向

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