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中信證券研報(bào)認(rèn)為，AI大模型與應(yīng)用的快速發(fā)展離不開算力基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)投入，高性能、高帶寬、低延遲的網(wǎng)絡(luò)是算力集群性能升級(jí)的關(guān)鍵保障。光互聯(lián)技術(shù)在Scale up網(wǎng)絡(luò)滲透率提升+Scale out網(wǎng)絡(luò)價(jià)值量升級(jí)的雙重因素推動(dòng)下，將迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。目前由于AI網(wǎng)絡(luò)對(duì)于廠商研發(fā)能力、產(chǎn)能+物料等交付能力，以及新技術(shù)布局要求的不斷提升，頭部廠商的優(yōu)勢(shì)正在不斷凸顯。看好國(guó)內(nèi)光通信龍頭公司的發(fā)展?jié)摿?。維持通信行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。

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