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上周電力環(huán)保板塊表現(xiàn)亮眼，A股電力指數(shù)環(huán)比上漲2.2%，H股上漲2.9%，均跑贏大盤?？稍偕茉础笆逦濉币?guī)劃正式落地，明確提出到2030年可再生能源發(fā)電總裝機達(dá)到35億千瓦左右，年發(fā)電量6萬億千瓦時左右，其中風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機達(dá)28億千瓦以上，并首次設(shè)立三項可靠替代硬指標(biāo)。
一份研報觀點認(rèn)為，政策核心已從單純規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量與系統(tǒng)支撐能力。研報指出，規(guī)劃要求全國風(fēng)電光伏平均置信出力達(dá)8%，迎峰度夏度冬晚高峰電量占比超20%，新增可靠頂峰能力3億千瓦以上，新建集中式項目置信出力原則不低于10%。研報認(rèn)為，這一轉(zhuǎn)變將顯著提升具備調(diào)節(jié)能力和儲能配套的新能源項目競爭力，集中式大基地、海上風(fēng)電及分布式協(xié)同發(fā)展將成為主要增量方向，其中“三北”基地新增裝機將超3.7億千瓦。
研報進(jìn)一步分析，核電在電價機制護(hù)航下基本盤穩(wěn)固，火電憑借調(diào)峰價值和高股息優(yōu)勢盈利確定性增強，綠電則受益算力協(xié)同與綠電直供需求拓展。整體來看，規(guī)劃落地明確了新能源長期發(fā)展路徑，為電力環(huán)保相關(guān)上市公司提供了清晰的政策支撐，板塊配置價值有望提升。
